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从近期的外矿发货来看，澳洲巴西发货量维持相对中性的水平，周发货量维持在2000万吨左右，铁矿石港口库存连续两周出现明显回升。铁矿石45港库存从2月1日的13973万吨上升至上周末的14576.5万吨，3周上升603.5万吨。其中，中高品资源库存上升较为明显，港口库存的大幅上升对市场的短期心态形成一定的压力。

  现货缺口得到确认才会引发新一轮上涨

  目前，VALE事故引发铁矿石供应缺口只是市场的预期。结合2016—2017年螺纹钢的走势，我们会发现，市场对于供应缺口的确认是相当复杂的，螺纹钢的供应缺口引发的上涨共经历了3个阶段。

根据螺纹钢的经验，铁矿石截至目前只经历了预期炒作 阶段，目前仍处于第二阶段的纠结犹豫，能够进入第三阶段的必要条件是，现货端出现明显的缺口，也就是预期在现货上的确认。VALE事故对发运影响在二季度才会体现，现货端的确认可能在二季度之后。

总体而言，我们认为，VALE溃坝事故将引发铁矿石供应缺口，对于这一题材市场在1月末到2月初已经给予较为充分的体现。当VALE真实发运量开始出现明显下降，市场才会进入对预期的确认阶段，引发预期和现实的共振。当下正处于真空期，铁矿石振荡格局仍将延续。
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